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百年建筑网调研:2021年春节后建材行业复工复产情况报告

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摘要:

2020年,春节后建材行业受到突如其来新冠肺炎疫情的严重冲击,短期受到较大影响,而后期在国家的支撑下建材行业推进疫情防控和复工复产,全年行业运行总体平稳,质量效益全面提升。今年节前国内建材市场...

2020年,春节后建材行业受到突如其来新冠肺炎疫情的严重冲击,短期受到较大影响,而后期在国家的支撑下建材行业推进疫情防控和复工复产,全年行业运行总体平稳,质量效益全面提升。今年节前国内建材市场表现良好,节后是否能够保持强劲,是市场关注的热点话题。为了及时了解春节后各地区企业的运行状况,在2021年2月18日-20日期间,我网开展了“春节后企业复工复产问卷调查”,得到了业内众多企业的积极反馈。具体调研情况如下:

调研说明:

1、调研方式:网上问卷调研;

2、调研时间:2月18日-20日;

3、根据问卷调研结果,涉及建材行业有效反馈是1007家企业,涉及全国有24个省(直辖市、自治区)。从类型来看,生产制造企业270家、贸易流通企业345家、工程建筑293家、仓储物流企业39家、终端消费企业18家、金融投资企业11家、其他类型企业31家。

核心观点:

1、节后原料供应按计划复工,建材行业复工情况表现乐观,春节期间不停产的企业占四成,超过往年水平,就地过年员工同比大幅提高。

2、建材企业订单同比增长,营收也呈增长态势,较多企业将加大投资建设,并促进企业增员。

3、整个行业对企业发展持乐观态度,认为2021年建材行业将有较好发展。

一 节后建材企业开复工情况调研情况

1.1节后原料供应按计划复工建材行业整体复工情况表现乐观

截至20日,参与调研的1007家企业中,49.4%的企业目前已经全部复工,29.5%的企业已经部分复工;而剩余21.1%的企业尚未复工。另外,在部分复工或尚未复工的511家企业中,预计节后第一周复工的企业约占52.1%,而第二周复工的企业约占31.5%,预计节后第三周、第四周以及暂未确定的企业均占16.4%;针对企业复工后能否正常生产或经营的预测,约49.7%的企业预计复工后就能正常生产经营,29.9%的企业预计一周之内恢复生产经营,预计两周、三周甚至更长时间恢复生产经营的企业分别占11.2%、5.3%、3.9%。

1.2 生产企业春节期间开工率近四成

参与调研的1007家企业中,春节期间停产的企业超过一半,约为60.2%; 其次是部分停产的企业,约占32.3%;而满负荷运转的企业最少,约占7.5%。

1.3 建材市场库存累计超过去年

参与调研的1007家企业中,与去年同期相比,当前库存基本持平的企业最为集中,占比约在52.4%;库存增长20%以上、增长10%-20%的企业分别排在第二、三位,占比分别为13.2%和12.4%;而库存同比下滑10%以内、下滑20%以上以及下滑10%-20%的企业占比排最后三位,分别为4.9%、4.0%和3.2%。

1.4 在产企业产能利用率维持较高水平 企业存在用工缺口

参与调研的1007家企业中,产能利用率在70%-90%和50%-70%的企业占比最高,分别约占28.9%,22.1%;产能利用率在90%-100%的企业排第三,约占18.0%;产能利用率在30%-50%、10%以下以及的10%-30%企业占比最低,分别为12.8%、9.4%和8.7%。

参与调研的1007家企业中,将近49.0%的企业的在岗员工与实际需要基本匹配;46.2%的企业存在用工缺口,其中23.5%的用工缺口在5%-10%,22.7%的用工缺口超过10%;另外,将近4.8%的企业在岗员工超过实际需要,其中2.7%的企业的用工超过实际需求在5%-10%之间;2.1%的企业的用工超过实际需求在10%以上。

1.5 企业按法定节假期停休 就地过年比例高于往年水平

参与调研的1007家企业中,所有员工都放假停工的企业超过一半,占比高达57.7%;其次,放假停工比例在80%以上的企业,占比约为21.6%;比例在60-80%的企业排在第三位,占比约为8.6%;比例在20%、40%-60%、20%-40%的企业排在最后三位,占比分别为5.0%,4.1%和3.0%。

参与调研的1007家企业中,所有员工都就地过年的企业占比最高,约占26.9%; 其次,就地过年员工比例在80%以上的企业占比26.2%;而比例不到20%企业排在第三位,约占15.3%;比例在60%-80%、40%-60%以及20%-40%的企业排在最后三位,占比分别为12%、11.1%和8.4%。

总结:

今年新冠疫情得到有效控制,节后建材生产企业开复工率较去年有明显提升,生产企业整体产能利用率较高,人员存在一定缺口。另外企业积极响应“就地过年”政策,今年企业就地过年的员工同比去年大幅提升。

二 2021年一季度企业经营状况调研分析

2.1 43%的调研企业订单呈现同比增长态势

参与调研的1007家企业中,与去年同期相比,当前订单基本持平的企业最多,占比约在46%;订单增长20%以上占比17%,订单增长10%-20%和增长10%以上占比约13%和12%;而订单同比下滑20%以上、下滑10%以内以及下滑10%-20%的企业占比排最后三位,分别为4%、4%和3%。

2.2 55%以上的企业认为一季度营收将呈现较好增长

参与调研的1007家企业中,将近55%的企业预计2021年第一季度营收将出现增长,其中29%的企业预计增幅在10%以内,13%的企业预计增幅在10%-20%,13%的企业预计增幅在20%以上;31%的企业预计一季度营收将基本持平;另外,将近2%的企业预计一季度营收将出现下滑,其中9%的企业预计减幅在0-10%,2%的企业预计减幅在10%-20%,3%的企业预计减幅在20%以上。

2.3 目前建材行业现有企业的现金流较为充裕

参与调研的1007家企业中,将近60.9%的企业的现金流处于充裕状态,其中37.3%的企业现金流比较充裕,能够维持3-6个月,23.2%的企业现金流非常充裕,能够维持半年以上;另外,将近39%的企业现金流处于紧张状态,其中26.3%的企业现金流能维持1-3个月;8.5%的企业现金流仅能维持1个月,余下4.2%的企业基本没有现金流。

2.4 71.7%的企业计划扩大投资建设 促进企业增员

参与调研的1007家企业中,有702家企业反馈了对2021年发展前景的预期,将近71.7%的企业持乐观态度,其中37.9%的企业谨慎乐观,26.5%的企业比较乐观,7.2%的企业非常乐观;其次,将近12.4%的企业持中立态度;另外,15.8%的企业持消极态度,其中9.5%的企业不太乐观,3.3%的企业非常悲观,仅有3.1%的企业比较悲观。

参与调研的1007家企业中,将近58%的企业计划增加投入,其中48%的企业计划适当增加投入,10%的企业计划大规模增加投入;将近33.9%的企业暂无增加投入计划,6.5%的企业计划适当缩减投入;另外,1.4%的企业决定退出部分业务,而0.7%的企业计划完全退出市场。

参与调研的1007家企业中,将近49%的企业计划保持用工人数基本不变;46.3%的企业计划增加用工人数,其中23.5%的企业计划增加用工5%-10%,12.8%的企业计划增加用工10%-20%,9.9%的企业计划增加用工超过20%;另外,4.7%的企业计划裁员,其中2.7%的企业计划裁员5%-10%;1.0%的企业计划裁员10%-20%,1.1%的企业计划裁员超过20%。

总结:

目前国内市场逐渐好转,企业投资心态较好,预计2021年市场经济增幅提升,原料供应端表现偏紧,需求端建筑材料增量预期下,对于原材料消费是增长状态,随着人民币不断升值,进口贸易量量或将大幅回升补充国内供应紧张现象,但需要时间缓冲,因此在短期国内下游需求表现较好情况下,预计建筑产业链在第一季度呈正向发展。因此在目前下游消费表现良好的情况下,预计整个产业链在一季度呈现正向发展。下游成品价格上涨以及利润支撑下,原材料的偏紧也将推动各个建筑料价格上涨。

附录-调研样本情况先容:

1 企业主营业务分类型分析

参与调研的1007家企业中,贸易流通、工程建筑和生产制造分别占前三位,占比分别为34.26%、29.10%和26.81%,三者合计占比为90.17%。金融投资、仓储物流、终端消费及其他合计占约9.83%。

2 企业业务覆盖区域分析

参与调研的1007家企业中,华东地区覆盖434家企业,占比27.68%,其次是华中、华南,占比分别为16.13%和16.01%,华北地区占比排第四,为13.65%,再其次是西南、西北地区,占比分别为10.46%、8.29%。另外,东北地区和境外市场的占比最少,分别为5.87%和1.91%。(每家企业覆盖一个以上区域)如图所示。

3 企业员工人数覆盖情况分析

参与调研的1007家企业中,企业规模在11-50人的企业占比最高,约为27.51%;101-500人的企业占比位居第二,约为19.76%;10人以下的企业占比位居第三,约为19.46%;其次是51-100人及501-1000人的企业分别占15.89%和7.35%;排在最后三位的是1001-2000、3000人以上及2001-3000人的企业,占比分别为4.47%、3.97%和1.59%。

4 企业总资产规模分析

参与调研的1007家企业中,总资产规模主要集中在1000-5000万元区间,占比约为20.66%;1亿-5亿万之间的企业占比次之,约为17.48%;500-1000万、100-500万、5000万-1个亿区间的企业占比分别约为13.51%、13.31%和12.91%;排在最后三位的是5-50亿、100万及以下、50亿以上的企业,占比分别为11.12%,5.86%和5.16%。


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